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7月不銹鋼管市場將呈現震蕩偏弱運行態勢
文章來源:不銹鋼管資訊網  瀏覽次數:699  添加時間:2018/7/2 10:45:34
截止29日,6月鋼價呈現震蕩運行的態勢,鋼材綜合價格指數月環比上漲0.96%,分品種看,長材價格指數上漲1.58%,扁平材價格指數上漲了0.23%。鐵礦石綜合價格指數月環比上漲0.98%,基本符合預期。展望7月鋼鐵市場,受特殊事件的擾動以及對國內宏觀的擔心影響,鋼鐵市場將呈現震蕩偏弱運行態勢。
  從需求來看,季節性需求回落可能沒有預期的那么大。7月是傳統的鋼材需求淡季,尤其是梅雨的影響,正常的話,7月上旬出梅。早在6月份,就有不少人擔心梅雨影響需求。而從6月鋼聯統計的5大產品周產量數據看,由5月底的1001.55萬噸小幅降至997.96萬噸,而鋼廠庫存與社會庫存之和則由1542.23萬噸降至1488.91萬噸,由此可見,即使在梅雨的影響下,需求也保持了一定的水平。當然,6月最后兩周,鋼材庫存出現60萬噸的增加,也確實在一定程度上體現了梅雨帶來的影響,而從鋼聯調查的5大產品的產量看,6月后兩周有所回升。因此,梅雨的影響相對有限。即使考慮到高溫的影響,筆者看了下2014年到2017年6、7、8三個月的螺紋和線材的表觀消費數據,過去四年,7月螺紋和線材表觀消費量之和相對6月環比分別減少138.57、163.05、158.24和45.64萬噸,筆者預估,2018年7月的表觀消費環比回落可能在50-100萬噸之間。從鋼鐵PMI指數看,6月新訂單指數52.7%,回升1.1個百分點,仍處于擴張區間,新出口訂單指數回升7.2個百分點至49.7%,匯率貶值利于出口,而整個制造業新訂單指數53.2%,也處于擴張區域。在數據沒有證偽前,市場恐怕都將承壓。
  大家擔心最多的還是地產和基建的消費需求回落。對地產的擔心,當前主要還是棚改政策的變化,項目審批權收回國開行總行,已簽訂的棚改方案繼續執行,但未來將以實物安置為主。政策的調整,對未來房地產用鋼需求產生影響是大概率,但對短期影響有限。1-5月份,房地產開發企業房屋施工面積684991萬平方米,同比增長2.0%,增速比1-4月份提高0.4個百分點;房屋新開工面積72190萬平方米,增長10.8%,增速提高3.5個百分點。這足以支撐短期地產用鋼需求的小幅增長。至于基建,盡管去杠桿對基建投資存在影響,但存量基建項目應該不至于引發短期需求的明顯回落,更不至于出現“滑鐵盧”。
  從供給的角度看有望小幅回落。6月份短流程和長流程的產能利用率都略有回落,而無論是防止地條鋼死灰復燃的抽查,還是環保回頭看,隨著一系列事件的曝光,對供給的高壓態勢沒有改變,甚至局部地區有所加重;一些正常和非正常的檢修,也將在一定程度上影響著供給。當然,也有些企業,或乘檢查組離開之機,又大干快上了;還有徐州部分鋼廠在7月中旬相繼復產(達產應該是有個過程),給市場將帶來些許的壓力。
  而來自中美貿易加征關稅的影響預期是最大的不確定因素。自3月份以來美國奉行單邊貿易主義,不僅僅導致中美兩國之間的貿易紛爭,也導致了主要經濟體之間的博弈,更給市場帶來了強烈的沖擊。在過去的一段時間里,不僅看到3月23日商品期貨市場上螺紋合約的跌停,也看到6月15日螺紋期貨上攻的夭折。7月6日,中美將開始加征340億商品關稅,隨后的160億如何,是否還有更多的新博弈,將是影響7月市場的重要關注點。筆者認為,利空的情緒基本釋放完畢,接下來就看實質性的影響及其傳導。對我國鋼鐵行業而言,直接影響應該不會很大,2017年中國出口美國鋼材也就118萬噸,轉口貿易出口影響也不大,只是可能對通過下游終端產品的間接出口有些影響。當然,后續的沖突是否會加劇,以及由此帶來的新的情緒上的沖擊和實質性影響提升,具有很大的不確定性。
  雖然6月底流動性還算比較平穩,但隨著信用緊縮帶來的風險擴散,仍不容忽視。
  總之,7月鋼鐵市場,在基本面平穩和宏觀面偏空的博弈下,將面臨小幅下行壓力,不過,市場間歇性的小幅調整,更有利于增強后市的信心,為未來的上行奠定基礎。
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